- Activer le rappel de prochain rendez-vous
- Allez sur l'onglet Mon Entreprise,
- Puis dans la section Règles de Rendez-vous,
- Faites défiler jusqu'à la section "Rappel de prochain rendez-vous" et activez cette section.
- Ensuite vous pouvez paramétrer le délai par défaut, par exemple 20 jours, si vous souhaitez que booxi envoie un message de rappels de prochain rendez-vous dans 20 jours.
Vous serez en mesure de modifier ce délai pour chaque rappel de prochain rendez-vous, lorsque vous complèterez un rendez-vous.
2. Programmer un rappel de prochain rendez-vous en un clic
Une fois l’option de rappel de prochain rendez-vous activée, des options s’ajouteront à la fenêtre de confirmation pour compléter un rendez-vous.
- Faites un clic-droit sur un rendez-vous et choisissez l’option Complété. La fenêtre de confirmation vous offre des options de rappel.
- Vous pouvez choisir de programmer un rappel, compléter sans rappel, ou prendre immédiatement le prochain rendez-vous. Choisissez alors l’option de programmer un rappel de prochain rendez-vous.
- Choisissez le service à proposer dans ce rappel. Par défaut le service du rendez-vous à compléter sera sélectionné.
- Choisissez le personnel à proposer dans ce rappel. Par défaut le personnel du rendez-vous à compléter sera sélectionné.
- Ajustez le délai d’envoi du rappel, ou préciser la date à laquelle le message de rappel sera envoyé.
- Vous pouvez aussi y ajouter un message additionnel ou laisser l’espace vide.
- Finalement, cliquez sur Compléter et le message de rappel de prendre un prochain rendez-vous sera programmé et envoyé au bon moment.
- Si vous avez choisi de Compléter sans rappel, ou de Prendre le prochain rendez-vous maintenant, aucun rappel ne sera programmé.
