Pour utiliser Booxi avec Lightspeed Retail, vous devez configurer le module Lightspeed dans booxi, en utilisant vos identifiants Lightspeed (courriel et mot de passe).
Connectez-vous sur votre compte booxi.
Dans le menu principal situé sur le côté gauche de la page, cliquez sur l’onglet Mon entreprise.
Cliquez ensuite sur la section Modules en bas de cette section.
Localisez le module Lightspeed dans la liste et cliquez sur le bouton (qui doit devenir bleu) pour l'activer.
Cliquez sur Se connecter à Lightspeed.
Un pop-up vous demandera vos informations d'identification Lightspeed (courriel et mot de passe) utilisées pour vous connecter à votre compte Lightspeed. Si elles sont valides, booxi affichera votre numéro de compte et un choix de boutiques et de caisses enregistreuses. Si elles ne sont pas valides, un message d’erreur apparaîtra.
Sélectionnez la boutique associée pour laquelle vous souhaitez gérer les rendez-vous.
Sélectionnez la caisse enregistreuse par défaut pour cet ordinateur, avec laquelle les ventes seront créées.
Sélectionnez maintenant le type de taxe et la catégorie de taxes par défaut qui définissent le mieux la taxation sur vos ventes.
Cliquez sur Sauvegarder et vous avez terminé.
Étape 2 - Associer un service à un article de vente Lightspeed
Dans le menu principal de booxi situé à gauche, cliquez sur Services.
Sélectionnez l'un de vos services dans la liste.
Cliquez sur Détails du service.
En haut du formulaire Détails du service, vous devriez voir une sélection d'articles de ventes (Lier avec Lightspeed). Choisissez l'article associé qui devrait apparaître dans une vente lorsque ce service est donné.
5. Cliquez sur Sauvegarder pour conserver vos modifications ou sur Annuler pour annuler.
6. Répétez chaque étape pour lier tous vos services à chaque élément de Lightspeed. Si vous ne voyez pas le module "Association avec Lightspeed" dans le menu des détails du service, c'est parce que votre module Lightspeed n'a pas été activé.
Étape 3 - Associer le personnel aux employés dans Lightspeed
1. Dans le menu principal de booxi situé sur le côté gauche de la page, cliquez sur Personnel.
2. Sélectionnez un membre de votre personnel dans la liste.
3. Cliquez sur Détails du personnel.
4. En haut de cette section, vous avez la possibilité de lier le personnel avec Lightspeed. Choisissez l'employé associé qui devrait apparaître dans une vente lorsque ce membre de votre personnel fournit ce service.
5. Cliquez sur Sauvegarder pour conserver vos changements ou sur Annuler pour les annuler.
6. Répétez cette étape pour lier l’ensemble de votre personnel aux employés dans Lightspeed. Si vous ne voyez pas la section “Association avec Lightspeed” c’est que le module n’a pas été activé.
Étape 4 - Créer une vente Lightspeed à partir d’un rendez-vous dans booxi
1. À partir du menu principal situé à gauche, cliquez sur l’onglet Calendrier.
2. Sélectionnez un rendez-vous.
3. Faites un clic droit que le rendez-vous pour lequel vous souhaitez réaliser une vente et sélectionnez l’option “Nouvelle vente Lightspeed”.
4. Le service et le membre du personnel qui fournit ce service, seront par défaut défini à partir des informations présentes dans le rendez-vous. Si nécessaire vous pouvez les modifier.
5. Les informations du client seront définies à partir des détails enregistrés dans le rendez-vous. Si booxi n'a pas réussit à trouver ce client dans la liste de Lightspeed, un nouveau client sera créé dans Lightspeed.
6. Vous pouvez modifier la caisse enregistreuse avec laquelle la vente sera créée.
7. Par défaut, l'employé qui crée la vente est l'utilisateur actuel de booxi, vous pouvez bien sûr le modifier.
8. Cliquez sur Créer une vente pour créer la vente dans Lightspeed et terminez la vente en utilisant Lightspeed.
Étape 5 - Créer un bon de travail dans Lightspeed à partir d'un rendez-vous booxi
** Grâce à l’intégration entre Lightspeed et booxi, vous pouvez créer un nouvel ordre de travail. En raison des limitations de l'API, ces étapes pousseront simplement l'information du client vers un nouvel ordre de travail, mais pas le service fourni.
1. À partir du menu principal situé sur la gauche, cliquez sur l’onglet Calendrier.
2. Sélectionnez un rendez-vous.
3. Faites un clic droit sur le rendez-vous pour lequel vous souhaitez créer un bon de travail et sélectionnez l’option “Nouveau bon de travail”.
4. Si le client est déjà lié entre Lightspeed et booxi tout ce que vous devez faire c’est de cliquer sur Nouveau bon de travail. Si le client n’existe pas dans Lightspeed l’option Ajouter un nouveau client dans Lightspeed apparaît. Cliquez sur Nouveau bon de travail.
5. Complétez le bon de travail dans Lightspeed.
Étape 6 – Importer vos clients Lightspeed dans booxi
1. À partir du menu principal, situé à gauche, cliquez sur l’onglet Clients.
2. Cliquez ensuite sur l’icône Option.
3. Sélectionnez “Importer de Lightspeed”.
4. À partir du pop-up qui apparaît, cliquez sur Importer des clients et c’est fait!
⚠️Note importante:
Nous vous recommandons d'importer votre liste de clients depuis Lightspeed dès la configuration de votre compte Booxi.
Si vous avez des doublons dans votre liste de clients Lightspeed, ceux-ci seront également importés dans Booxi.
Une fois que vous avez importé votre liste de clients, si vous souhaitez faire un nouvel import, uniquement les clients qui n'ont pas été importés le seront.
Également, veuillez noter qu'il n'y a pas de synchronisation automatique des informations client de Lightspeed vers Booxi.