Vous pouvez maintenant contrôler avec plus de flexibilité les accès des utilisateurs de votre compte booxi, à travers les 5 rôles existants.
Administrateur
Superviseur
Gérant
Employé
Employé limité
Le concept de propriétaire de compte existe toujours et a le rôle d'Administrateur par défaut, afin de garantir que le propriétaire ait toujours tous les accès au compte.
Vous constaterez peut-être certains changements si vous avez demandé au personnel de gérer les sessions d'événement et de groupes avec le rôle d'utilisateur Employé. Leur rôle doit alors être modifié pour Gestionnaire.
Comment changer le rôle de l'utilisateur
Seul un administrateur est en mesure de changer le rôle d'un utilisateur.
Cliquez sur l'onglet Personnel dans l'onglet principal.
Sélectionnez un utilisateur
Assurez-vous que cet utilisateur ait été invité à utiliser booxi. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'il n'a pas accès à booxi et les rôles utilisateurs ne s'appliquent donc pas.
Cliquez sur la section Accès de l'utilisateur
Utilisez le menu déroulant pour choisir le rôle approprié. À chaque fois que vous sélectionnez un rôle, la description de celui-ci apparaît.
Cliquez sur Sauvegarder et c'est fait.
Note: Les calendriers accessibles sont ceux de l'utilisateur lui même et les calendriers partagés. Par Gérer nous entendons que toutes les opérations (Créer, voir, mettre à jour ou supprimer) sont autorisées.
Les accès des rôles utilisateurs en détails:
Voici une liste de tous les droits d'utilisateurs par rôles, afin de choisir celui qui correspond à vos besoins.
| Administrateur | Superviseur | Gérant | Employé | Limité |
Calendriers |
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Gérer les réservations pour les calendriers accessibles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gérer les réservations et les plages horaires pour les calendrier accessibles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
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Gérer les réservations et les plages horaires pour tous les calendriers | ✔ | ✔ | ✔ |
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Contourner les règles de restriction de réservations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
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Gérer la planification des événements de groupe | ✔ | ✔ | ✔ |
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Exporter des réservations (rapport CSV) | ✔ |
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Personnel |
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Modifier son profil (détails, synchronisation de calendrier) et son horaire de travail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
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Gérer les différents profils | ✔ | ✔ | ✔ |
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Gérer les accès des utilisateurs et les rôles | ✔ |
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Clients |
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Créer des dossiers clients à travers la réservation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modifier les dossiers clients | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Envoyer des notifications aux clients | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
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Gérer les dossiers clients | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
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Importer des dossiers clients | ✔ | ✔ |
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Exporter des dossiers clients | ✔ |
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Entreprise |
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Modifier le profil entreprise (détails, images, heures d'ouverture, règles) | ✔ | ✔ |
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Gérer le profil entreprise, les intégration et l'abonnement | ✔ |
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Factures |
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Créer des factures ou prend des paiements | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exporter des factures (rapport CSV) | ✔ |
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Autre |
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Gérer l'offre de service | ✔ | ✔ |
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Gérer les ressources | ✔ | ✔ | ✔ |
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