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Accès utilisateur : types et permissions

Mis à jour il y a plus de 2 semaines

Il y a différents types d'accès dans Booxi ; ceux-ci déterminent le niveau d'accès et les permissions associées pour chaque utilisateur. Les types sont les suivants :

  • Administrateur

  • Superviseur

  • Gérant

  • Employé

  • Employé limité

Les accès ne s'appliquent qu'aux utilisateurs qui ont été invités à rejoindre Booxi (c'est-à-dire ceux qui ont accès à leur propre compte Booxi) ; cela concerne les personnes qui utilisent Booxi pour effectuer des opérations commerciales (par exemple, gérer des rendez-vous et des horaires). Pour inviter un utilisateur à rejoindre Booxi, voir ici.

Modifier l'accès d'un membre du personnel

Seuls les administrateurs peuvent modifier l'accès d'un utilisateur.

Pour modifier le rôle d'un membre du personnel : allez dans l'onglet « Personnel » > {sélectionner un profil de membre du personnel} > Accès utilisateur

access user rights booxi

Permissions par type d'accès

Permissions du Back-Office

Permissions de Réservation

Adm

Sup

Gér

Emp

Lim

Notes

Créer, dupliquer et modifier* les rendez-vous

*Les administrateurs, les superviseurs et les gérants peuvent modifier les rendez-vous de tous les membres du personnel. Les employés et employés limités peuvent le faire uniquement pour le personnel dont le calendrier est partagé (pour y accéder, allez dans Personnel > {sélectionnez un membre du personnel} > Règles de réservation > Partager le calendrier).

  • Créer une disponibilité de groupe

  • Modifier, supprimer, copier, coller des événements de groupe

Tous les utilisateurs peuvent imprimer la liste des participants et voir les annulations.

  • Créer et modifier les réservations d'événements de groupe*

  • Modifier le statut de participant dans un événement de groupe*

*Les administrateurs, les superviseurs et les gérants peuvent effectuer ces actions pour tous les membres du personnel. Les employés et employés limités peuvent le faire uniquement pour le personnel dont le calendrier est partagé (pour y accéder, allez dans Personnel > {sélectionnez un membre du personnel} > Règles de réservation > Partager le calendrier).

Créer et modifier les locations

Créer et modifier des rendez-vous impliquant n'importe quel personnel et service sans qu'un avertissement/erreur ne s'affiche

Permissions de Calendrier

Créer, modifier, supprimer, copier et coller des plages horaires*

*Les administrateurs, les superviseurs et les gérants peuvent effectuer ces actions pour tous les membres du personnel. Les employés peuvent le faire uniquement pour eux-mêmes et pour le personnel dont le calendrier est partagé (pour y accéder, allez dans Personnel > {sélectionnez un membre du personnel} > Règles de réservation > Partager le calendrier).

Voir le calendrier des membres du personnel et des ressources

✔*

✔*

*Les administrateurs, les superviseurs et les gérants peuvent effectuer ces actions pour tous les membres du personnel. Les employés et employés limités peuvent le faire uniquement pour le personnel dont le calendrier est partagé (pour y accéder, allez dans Personnel > {sélectionnez un membre du personnel} > Règles de réservation > Partager le calendrier).

Voir les alertes impliquant les membres du personnel

Réorganiser la liste du personnel

Rapports:

Générer des rapports de rendez-vous, des rapports de réservation de groupe, des rapports de location et des indicateurs de performance

Si vous avez plusieurs magasins, vous pouvez exportez les rendez-vous de tous les magasins en même temps. Pour ce faire, votre magasin doit faire partie d'un groupe. Contactez votre représentant Booxi pour plus d'info.

Permissions du Personnel

Créer des membres du personnel

Réorganiser la liste du personnel

Modifier les éléments suivants :

  • Détails du personnel

  • Photo du personnel

  • Traductions du personnel

✔*

*Les employés ne peuvent modifier que leurs propres détails.

Modifier les éléments suivants :

  • Statut du personnel (en ligne/hors ligne)

  • Attributions de service du personnel avec personnalisation du prix et de la durée

  • Règles de réservation du personnel

  • Traductions des règles de réservation du personnel

  • Attribution de région du personnel (si applicable)

Ajouter/modifier/supprimer l'horaire de travail*

✔*

*Les employés ne peuvent modifier que leur propre horaire de travail.

Modifier l'accès utilisateur du personnel*

Les administrateurs ne peuvent pas modifier leur accès utilisateur, ni celui du propriétaire.

Voir et modifier le paramètre de synchronisation de calendrier externe*

✔*

*Les employés ne peuvent que modifier leur propre paramètre et celui des membres du personnel n'ayant aucun accès utilisateur.

Users can only edit their own setting and that of personnel with no user access.

Supprimer des membres du personnel*

*Le propriétaire du compte ne peut pas être supprimé.

  • Inviter or réinviter des membres du personnel à joindre Booxi

  • Bloquer et accorder l'accès à un profile de personnel*

*Le propriétaire ne peut pas se faire inviter ou bloquer.

Voir les détails du personnel, leurs règles de réservation, permissions, services associés, horaire de travail et accès utilisateur

Transférer la propriété du compte

*

*Seul le propriétaire du compte peut transférer la propriété du compte.

Permissions de Service

  • Créer des services*

  • Dupliquer des services

*Le type de service qui peut être créé dépend des fonctionnalités activées selon votre plan ; contactez votre représentant Booxi pour plus d'info.

Modifier les éléments suivants:

  • Détails du service, sauf pour les paramètres de paiement en ligne

  • Traductions du service

  • Image du service

  • Statut en ligne/hors ligne du service

  • Associations du personnel au service

  • Associations de ressources au service

  • Règles de rendez-vous du service

  • Traductions des règles de rendez-vous du service

  • Lier les articles Lightspeed aux services, et modifier l'attribution du lien

Voir et modifier les paramètres de paiement en ligne du service (voir les détails du service)

Les paramètres de paiement en ligne seront visible seulement si :

  • Un module de paiement est activé dans votre compte (Stripe or Square)

  • Le prix du service est de type « Prix fixe »

  • « À partir de »

  • « Prix par personne »

Supprimer des services

Créer des catégories de service

  • Modifier les détails de la catégorie de service

  • Modifier l'image de la catégorie de service

Supprimer des catégories de service

Réordonner les services et les catégories de service

Voir les éléments suivants:

  • Détails du service

  • Détails de la catégorie de service

  • Règles de réservation du service

  • Personnel associé au service

  • Ressources associées au service

Permissions Client

  • Créer des profils clients

  • Fusionner des profils clients

Accéder à la liste des clients

  • Modifier les détails du client

  • Modifier l'image du client

  • Créer, mettre à jour et supprimer des notes de client (si la fonctionnalité est activée selon votre plan)

Les mêmes permissions s'appliquent aux clients qui proviennent d'autres magasins.

Modifier le statut du client (actif, bloqué)

Supprimer des clients

Créer/envoyer des messages clients (si la fonctionnalité est activée pour votre plan)

Importer des clients depuis Square ou Lightspeed

Import Lightspeed (voir l'onglet Clients)

Synchronisation Square (le paramètre « CRM sync » doit être activé, voir la configuration du module)

Exporter la liste de clients

  • Voir les détails du client

  • Voir l'historique de réservation du client

Permissions des ressources

Créer des ressources

*Le type de ressource qui peut être créé dépend des fonctionnalités activées selon votre plan ; contactez votre représentant Booxi pour plus d'info.

Modifier les éléments suivants:

  • Détails de la ressource

  • Traductions de la ressource à partir de la section des détails

  • Image de la ressource

  • Statut actif/hors service de la ressource Affectations de service de la ressource

Modifier le calendrier de disponibilité de la ressource

Modifier les règles de réservation de la ressource

Supprimer des ressources

Créer des catégories de ressources

Modifier le nom de la catégorie d'une ressource

Supprimer les catégories de ressources vides

Importer des ressources à partir d'un CSV d'articles Lightspeed*

*Le module Lightspeed doit être activé dans votre compte.

  • Voir les détails de la ressource

  • Voir les disponibilités de la ressource

  • Voir les services associés

Permissions du magasin

  • Modifier les détails du magasin (voir Détails de l'entreprise)

  • Modifier les traductions du magasin Modifier l'image et la bannière du magasin

  • Modifier le statut en ligne/hors ligne du magasin

  • Modifier les heures d'ouverture du magasin

  • Modifier les règles de réservation du magasin

  • Modifier les traductions des règles de réservation du magasin

Afficher et modifier l'onglet "Abonnement et facturation"

Si vous êtes abonné au plan « Solo », cet onglet ne sera pas visible dans votre compte.

Afficher et modifier les modules d'intégration du magasin

Autres

Exporter les factures

Créer tout type de paiement sur une réservation

Les employés limités ne peuvent qu'utiliser les options suivantes :

  • Capturer l'info de la carte

  • Autre

Créer, mettre à jour, imprimer, envoyer par courriel et supprimer les factures

Créer des ventes Lightspeed

Changer son propre mot de passe

Permissions du Head-Office

Adm

Sup

Gér

Emp

Lim

Head-Office

Appliquer les mises à jour du modèle de service aux magasins assignés

Appliquer les mises à jour du modèle de magasin aux magasins sélectionnés

Accorder un accès Back Office aux « Utilisateur sans calendrier »

Modifier, ajouter, supprimer et réorganiser les services et les catégories de services modèles.

Modifier le modèle de magasin et tous les magasins. Inclut :

  • Détails de l'entreprise

  • Heures d'ouverture

  • Règles de réservation

  • Services associés

  • Personnel associé

Créer, modifier, supprimer les modèles de personnel

Afficher les modèles de personnel

Magasins du Head-Office

Désactiver et réactiver les magasins

Ajouter des magasins

Réorganiser les magasins

Modifier, ajouter, supprimer et réorganiser les catégories de magasins

Rapports du Head-Office

Exporter les rapports de rendez-vous, de réservations de groupe et des indicateurs de performance pour tous les magasins.

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