Comment ajouter un nouveau client
Il y a trois façons d'ajouter un client à votre compte Booxi :
Le client réserve en ligne
Lorsqu'un nouveau client effectue une réservation en ligne, un nouveau dossier client est créé dans votre compte.
Vous créer une réservation au nom d'un client
Lorsque vous créez manuellement une réservation à partir de l'onglet Calendrier, un nouveau dossier client sera créé dans votre compte.
Vous créez manuellement un nouveau dossier client
Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :
Naviguez vers l'onglet « Clients »
Cliquez sur l'option « Ajouter un nouveau client » illustrée ci-dessous
Entrez le nom et le prénom du client, puis cliquez sur « Nouveau ».
Entrez des détails supplémentaires sur le client dans la section « Détails du client » (facultatif)
Note à propos de la création de profils clients
Q : « Dans quelles conditions Booxi crée-t-il un nouveau profil client ? »
Lorsqu’un rendez-vous ou réservation est créé ou mise à jour, Booxi détermine s’il faut l’associer à un client existant ou créer un nouveau profil client. Le système tente de trouver une correspondance selon les combinaisons suivantes :
Correspondance par ID client externe
Si un ID client externe est fourni, Booxi tentera d’abord de faire correspondre le client à l’aide de cet identifiant.
Exemple : un ID cegid_y2 a été défini lors de l’initialisation du widget.
Correspondance par nom complet et courriel
Si le nom complet du client (prénom et nom) et son adresse courriel correspondent à un profil client existant, Booxi utilise ce profil.
Correspondance par nom complet et numéro de téléphone à la maison
Si le nom complet et le numéro de téléphone à la maison correspondent à un profil client existant, Booxi utilise ce profil.
Correspondance par nom complet et numéro de téléphone mobile
Si le nom complet et le numéro de téléphone mobile correspondent à un profil client existant, Booxi utilise ce profil.
Si aucune correspondance n’est trouvée, un nouveau profil client sera créé à partir des informations du rendez-vous/réservation.
Si une correspondance est trouvée, Booxi remplit automatiquement les champs vides du profil client (tels que l’adresse courriel, le téléphone ou l’adresse postale) en utilisant les données provenant du rendez-vous/réservation.