Dans Booxi, vous pouvez créer un type de note différent pour chaque client.
Voici les types de notes que vous pouvez créer ou voir :
1. Une note courte et rapide
Allez sur l'onglet Client, puis sélectionnez le dossier d'un client
Cliquez sur Détails du client
Faites défiler la fenêtre jusqu'à la dernière section "Note rapide"
2. Une note par rendez-vous
Allez sur l'onglet Client, puis sélectionnez le dossier d'un client
Cliquez sur historique de rendez-vous, et ouvrez un rendez-vous
Faites défiler l'écran jusqu'à la section "Notes du rendez-vous" et cliquez sur "Nouvelles notes".
Vous pouvez également y accéder directement depuis le calendrier, en cliquant sur un rendez-vous en particulier pour le modifier.
Une pop-up apparaît alors, entrez le nom de votre note et validez.
Tapez votre note et enregistrez-la. Elle sera enregistrée directement sur votre dossier client et apparaîtra sur le rendez-vous.
Note : Vous pouvez créer ce type de note directement dans le fichier client si vous cliquez sur "Ajouter une note".
3. Demande additionnelle
Allez dans l'onglet client, et sélectionnez le dossier du client.
Cliquez sur l'historique des rendez-vous et ouvrez un rendez-vous
Faites défiler vers le bas jusqu'à la section "Demande additionnelle", ici vous pouvez voir si le client a une demande spéciale ou vous pouvez entrer une demande additionnelle du client pour ce rendez-vous.
