L'intégration Booxi/Square vous permet de collecter les paiements de vos clients lors de la réservation en ligne, ou en personne au nom du client.
Voici comment procéder :
Connectez votre compte Square
Commencez par connecter votre compte Square :
Naviguez vers l'onglet « Mon entreprise » > Modules d'intégration > Square
Activez le paramètre, puis cliquez sur « Se connecter à Square » dans la fenêtre.
Entrez vos identifiants Square (email et mot de passe), en veillant à autoriser l'accès à votre compte.
Entrez vos coordonnées dans la fenêtre de configuration de Square :
Nom de l'entreprise: il s'agit du nom de votre entreprise dans Square (non modifiable à partir de cet écran).
Emplacement pour les paiements en ligne: le magasin Square auquel les paiements en ligne seront associés.
Emplacement pour les paiements en personne: le magasin Square auquel les paiements en personne seront associés (c.-à-d. les paiements effectués manuellement par le personnel).
CRM (activer/désactiver) : activez ce paramètre pour synchroniser votre liste de clients Square avec votre liste de clients Booxi.
Sauvegarder.
Synchroniser votre liste de clients
Synchronisez votre liste de clients pour vous assurer que votre liste de clients Booxi est à jour.
La synchronisation peut créer des enregistrements de clients en double.
Pour synchroniser la liste des clients, procédez comme suit :
Naviguez vers l'onglet « Clients »
Cliquez sur l'icône Options ci-dessous, puis sur « Synchroniser avec le CRM Square ».
*Note : cette synchronisation est en fait une importation unique des clients Square dans Booxi (peut être effectuée plusieurs fois).
Cliquez sur le bouton vert ci-dessous :
Activer le paiement en ligne pour vos services
Une fois que vous avez activé le module Square, vous pouvez commencer à accepter les paiements en ligne pour certains services. Pour ce faire, naviguez vers l'onglet « Services » > {sélectionnez un service} > Détails du service ; sous « Paiement en ligne », sélectionnez « Par courriel » ou « Lors de la réservation en ligne ».
Par email: si cette option est choisie, vos clients recevront un courriel contenant un lien pour effectuer le paiement via Square.
En ligne : si cette option est choisie, vos clients seront invités à soumettre un paiement lors de la réservation en ligne ; vous pouvez imposer un paiement minimum ou total.
Paramètres pertinents
Annulation automatique des réservations non payées : Si ce paramètre est activé, les réservations en ligne seront automatiquement annulées si elles ne sont pas payées dans les 15 minutes suivant le moment de réservation.
Pour y accéder, naviguez vers l'onglet « Mon entreprise » > Règles de réservation > Annulation automatique des réservations non payées.
Si le paiement est effectué avec succès, le client recevra un courriel de confirmation de Booxi, et un courriel de confirmation de paiement de Square.
Si le paramètre ci-dessus est activé et que le client ne paie pas dans les 15 minutes suivant l'heure de réservation, la réservation sera annulée (vous et le client en serez informés).
Si le paramètre ci-dessus est désactivé et que le client ne paie pas dans les 15 minutes suivant la réservation, un rappel est envoyé à votre client.
Les règles ci-dessus s'appliquent également lorsque l'option « Capturer l'info de la carte » est sélectionnée.
Mode d'approbation des rendez-vous/réservations : « Automatique (après paiement en ligne) ». Si ce paramètre est activé, vos rendez-vous et/ou réservations seront automatiquement approuvés SEULEMENT APRÈS que le client ait effectué le paiement ; jusqu'à ce que le paiement soit effectué, le rendez-vous aura comme statut « Demande en attente de votre confirmation ».
Pour y accéder, allez dans l'onglet « Mon entreprise » > Règles de réservation > Modes d'approbation des rendez-vous ou Modes d'approbation de réservation.
Remarques
Pour le moment, le booking widget v3 ne supporte pas le paiement avec Square (seul le booking widget v2 le supporte) ; pour plus d'infos, contactez votre représentant Booxi.
Assurez-vous de configurer les taxes de votre entreprise pour que Square les prenne en compte lors du traitement des paiements (onglet « Mon entreprise » > Règles de réservation).
Les clients qui paient avec Square recevront une facture par courriel.
La facture dans Square n'affichera que le montant total payé sans répartition entre le sous-total et les taxes.