Votre offre de services nécessite la gestion de ressources telles que des salles ou des équipements spécifiques ? Vous pouvez créer et gérer des ressources dans Booxi pour offrir des rendez-vous.
Dans cet article, vous trouverez des informations relatives à:
Que sont les ressources et pourquoi cela peut être utile?
Les ressources vous permettent de gérer la disponibilité de vos matériels. Vous partagez des outils, des salles ou des machines avec d'autres membres du personnel ? Vous pouvez les créer en tant que ressources sur Booxi afin de savoir quand ils sont disponibles.
Si vous liez votre ressource à un service, votre service ne pourra être réservé que si la ressource nécessaire est disponible.
Comment créer une ressource?
Pour créer une ressource, suivez ces étapes:
Allez sur l'onglet Ressources
Cliquez sur le bouton "Ajouter une nouvelle ressource"
Donnez un nom à la ressource
Assignez lui une catégorie si vous en avez créé une
Définissez le type de ressource sur “Pour rendez-vous”
Cliquez sur “Nouveau”
Assignez les services nécessitant cette ressource
Personnalisez le calendrier de disponibilité de cette ressource en choisissant Heures d'ouverture de l'entreprise, Horaire de travail hebdomadaire ou Calendrier
Cliquez sur "Règles de réservation" pour partager le calendrier de votre ressource avec tout le personnel et configurez l'intervalle de rendez-vous
Répétez ce processus pour toutes les salles et tous les équipements dont vous disposez
Pour des ressources que vous souhaitez mettre en location, consultez cet article.
Comment accéder au calendrier d’une ressource?
Vous pouvez accéder au calendrier de chaque ressource en allant dans la section Calendrier, de la même manière que vous accédez au calendrier de chaque personnel. À partir de là, cliquez sur l'onglet ressources et sélectionnez votre ressource. Vous pouvez également ajouter un mélange de calendriers de ressources et de personnel dans votre vue journalière.
Comment réserver manuellement un rendez-vous qui nécessite une ressource?
Lors de l’ajout d’un rendez-vous à votre calendrier (pour un service qui nécessite une ressource), vous pouvez sélectionner et réserver une ressource pour ce rendez-vous.
Depuis la fenêtre de rendez-vous, cliquez sur la liste des ressources et sélectionnez-en une. Uniquement les ressources assignées au service selectionné seront affichées. La liste vous donnera une indication des disponibilités des ressources selon l’heure de rendez-vous demandé.
Une fois la ressource sélectionnée et le rendez-vous ajouté, Booxi ajoutera le rendez-vous au calendrier de la ressource sélectionnée et la bloquera. Si le rendez-vous ne peut être réalisé, Booxi vous informera du problème.
⚠️ Important
Vous ne pouvez ajouter qu'une seule ressource à un rendez-vous.
La ressource sera automatiquement bloquée lorsqu'un service (nécessitant une ressource) est réservé en ligne.
Comment supprimer une ressource?
Si vous n'avez plus besoin d'une ressource, supprimez-la en quelques clics :
Allez dans l'onglet Ressources
Sélectionnez la ressource que vous souhaitez supprimer
Cliquez sur le menu Options
Cliquez sur Supprimer
La ressource a été supprimée
⚠️ Note importante
Si la ressource est utilisée pour un rendez-vous à venir, vous obtiendrez un message d'avertissement. Si vous supprimez quand même la ressource, cela n'annulera pas les rendez-vous à venir.
Voilà, c’est simple et rapide!
Vous pouvez maintenant gérer la disponibilité de vos ressources en toute simplicité.