Pour utiliser la fonctionnalité « Factures et Reçus » de Booxi, vous devez d'abord l'activer.
Pour ce faire, naviguez vers l'onglet « Mon entreprise » > Règles de réservation > « Activer les factures et reçus ».
Si vous utilisez plusieurs systèmes de facturation, utilisez le champ « Préfixe » pour différencier facilement les factures entre vos systèmes.
Entrez une valeur dans le champ « Premier numéro de reçu » ; cela permettra de suivre le nombre de factures émises.
Le champ « Note de bas de page de factures et reçus » vous permet d'ajouter des informations au bas de page de votre reçu. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour vos numéros de taxe, numéro d'association, numéro de praticien, etc. Vous pouvez également indiquer vos politiques de paiement.
Cette fonctionnalité vous permet de générer des factures à partir de vos rendez-vous :
Dans l'onglet Calendrier, ouvrez un rendez-vous, puis cliquez sur « Nouvelle facture »
L'écran suivant s'affiche :
Sur la page de la facture, vous pourrez modifier les informations de la facture et ajouter de nouvelles lignes si vous le voulez ; le total s'ajustera automatiquement.
Vous pouvez rechercher des services existants à l'aide de la barre de recherche
Si vous ne voulez plus qu'un service soit présenté comme option dans votre liste de factures, il vous suffit de cliquer sur le bouton « x » ci-dessous :
Sur le côté droit, vous pourrez choisir parmi les options de paiement suivantes :
En espèces
Carte de débit
Carte de crédit
Autre
Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Payer maintenant » ; cet écran s'affiche alors :
Vous pouvez envoyer le reçu par courriel à votre client en cliquant sur l'icône « Envoyer par courriel » en haut à droite de l'écran. Le reçu envoyé par courriel ressemble à ceci :
Vous pouvez également imprimer le reçu en cliquant sur l'icône d'impression en haut à droite de l'écran.
Un signe de dollar sera ajouté dans le coin inférieur droit des rendez-vous qui ont été payés.
Vous pouvez rechercher des factures et reçus de deux façons :
Profil du client : naviguez vers l'onglet Clients > {sélectionner un client} > « Factures »
Naviguez vers l'onglet « Factures et reçus ».
Voir ici pour exporter les rapports de factures.